2020年4月30日時点のポートフォリオを公開します。
アセットアロケーション
インカムゲイン重視のポートフォリオで運用していますが、現在のところアセットアロケーションの目安は次のように設定しています。
【アセットアロケーション基準値】
また、リスクを分散するために1銘柄当たりのポートフォリオ構成比の上限を設定していて、主力のJTとARCCは10%、そのための銘柄は5%を目安としています。ただ、実際には最近は株価の変動が激しかったため、少し超えることはありますが、あまり細かくリバランスすることはしていません。
実際のアセットアロケーションは、次のようになっています。週次でしか時価評価をしていませんので、5月1日の時価に基づいて計算していますが、構成している株式数は同じなので、ほとんど変わらないでしょう。
【アセットアロケーション実績値】
ポートフォリオ構成銘柄と保有株（口）数
日本株（8銘柄）
2914 日本たばこ産業 4,200株
4502 武田薬品工業 1,000株
5019 出光興産 1,000株
7751 キヤノン 1,400株
8058 三菱商事 1,700株
8306 三菱UFJFG 2,500株
8316 三井住友FG 700株
9434 ソフトバンク 3,000株
J-REIT（11銘柄）
2971 エスコンジャパンリート 8口
3455 ヘルスケア＆メディカル 11口
3470 マリモ地方創生リート 9口
3476 みらい 93口
3478 森トラストホテルリート 11口
3492 タカラレーベン 13口
3453 ケネディクス商業リート 4口
8953 日本リテールファンド 10口
8963 インヴィンシブル 136口
8964 フロンティア 4口
8985 ジャパンホテルリート 40口
インフラファンド（4銘柄）
9281 タカラレーベン 12口
9283 日本再生可能エネルギー 26口
9284 カナディアン・ソーラー 25口
9286 エネクス 30口
米国株（8銘柄）
ABBV アッヴィ 345株
ARCC エイリス・キャピタル 5,910株
KHC クラフト・ハインツ 1,005株
MMM スリーエム 90株
MO アルトリア・グループ 680株
T AT&T 790株
XOM エクソン・モービル 450株
コメント
保有銘柄の顔ぶれは、FPG（7148）を売却して日本株が1銘柄減った以外に変動はありません。4月のマーケットは3月のコロナショックからの回復基調にありましたが、現在の株価水準では特にすることはありませんでした。
日本株、米国株とも決算発表が続いていますが、これまでのところ織り込み済みで3月に買い増したJ-REITを除けば、減配を食らわずに何とかやり過ごせそうです。
株式投資であまりやることがない分、4月に始めたTwitterやこれまで適当にやっていたブロブのブラッシュアップに力を入れたいと思っています。
