ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション
ポートフォリオ評価額
運用資産 105,623,888円
対先週末 +182,244円
うち入出金 ±0円
対前年末 +2,468,540円
うち入出金 ±0円
実質増減 +2,468,540円
アセットアロケーション
【日本株株PF】
高配当 21,329,380円 20.2%
J-REIT 14,804,550円 14.0%
グロース 24,249,500円 23.0%
【米国株PF】
ディフェンシブ 9,498,232円 9.0%
グロース 20,516,793円 19.4%
中国株 11,259,404円 10.7%
現金 3,966,029円 3.8%
合計 105,623,888円
マーケットの概況(先週末比)
保有銘柄の状況
【日本高配当株】
1808 長谷工 800株
2362 夢真HD 1,500株
2914 日本たばこ産業 2,900株
6178 日本郵政 1,200株
7751 キヤノン 1,000株
8058 三菱商事 1,800株
8316 三井住友FG 400株
9434 ソフトバンク 2,800株
【J-REIT】
2971 エスコンジャパンリート 15口
3290 ONEリート 8口
3468 スターアジア 33口
3476 みらい 113口
3492 タカラレーベン 20口
8964 フロンティア 8口
【日本グロース株】
2130 メンバーズ 0株(▲100株)
2413 エムスリー 0株(▲100株)
2471 エスプール 1,500株
2491 バリューコマース 100株
3038 神戸物産 0株(▲100株)
3678 メディア・ドゥ 200株(+100株)
3697 SHIFT 200株(▲100株)
3915 テラスカイ 200株(+100株)
3922 PRTIMES 0株(▲100株)
3923 ラクス 0株(▲200株)
4481 ベース 100株
4490 ビザスク 100株
4493 サイバーセキュリティクラウド 200株(+100株)
4776 サイボウス 0株(▲100株)
6062 チャームケア 400株(新規)
6199 セラク 400株(+200株)
6920 レーザーテック 0株(▲100株)
7068 フィードフォース 600株
7071 アンビスHD 100株
7199 プレミアG 200株(+100株)
7351 グッドパッチ 300株(+200株)
7689 コパ・コーポレーション 100株
9449 GMOインターネット 500株(+100株)
【SBG】
9984 ソフトバンクG 1,200株(+200株)
【VIG】
VIG バンガード米国増配株 650口
【QQQ+2568】
2568 上場インデックス米国株(NASDAQ100)H無 2,080口
QQQ インベスコQQQ 158口
【VUG】
VUG バンガード米国グロース 220口
【グローバルX】
BOTZ ロボット&AI 320口
CLOU クラウド・コンピューティング 400口
FINX フィンテック 300口
CTEC クリーンテック 40口(新規)
【CXSE】
CXSE ウィズダムツリー中国株ニューエコノミー 1,560株
今週のコメント
今週は米国株の主要指数が下げる中、日経平均の強さが目立ちました。また、日本のグロース株の中には大きく下げたものもあり、体感的にはかなり凹んだと思っていましたが、集計して見るとポートフォリオ評価額は先週末比で若干のプラスとなっていました。配当収入もあったので、それを差し引くとほぼプラスマイナスゼロでしたが、木、金とグロース株でかなり被弾していたので、意外な結果でした。
保有銘柄の個別の動きを見ると、SBGが先週末比+6.63%と大きく上昇してくれたことが、ポートフォリオ全体を下支えしてくれました。一方、決算跨ぎをしたグロース株のうち、セラクが先週末比▲23.66%、テラスカイが先週末比▲15.12%、メディア・ドゥが先週末比▲7.07%と大きく下げました。いずれも投資額が少額だったのでダメージは小さくて済みました。
株価はEPS×PERで決まると言われ、昨年は話題のテーマに沿った銘柄の期待PERがかなり高くなり、そのお陰で株価が上昇したと考えられます。しかし、ここからは期待PERが下がって株価が下がることもあると思いますが、EPSが伸び続けていれば一時的に株価が調整したとしても、いずれ株価は回復するはずですので、これまで以上に業績が重要になってくるのかなと感じています。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。