ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション
ポートフォリオ評価額
運用資産 115,961,651円
対先週末 +3,894,625円
うち入出金 ±0円
対前年末 +12,806,303円
うち入出金 ±0円
実質増減 +12,806,303円
アセットアロケーション
日本株 34,202,010円 29.5%
J-REIT 8,788,300円 7.6%
米国株 49,311,721円 42.5%
新興国株 12,857,071円 11.1%
現金 10,802,549円 9.3%
合計 115,961,651円
マーケットの概況(先週末比)
保有銘柄の状況
【日本株】
7751 キヤノン 200株(▲400株)→「日本株(高配当)」に吸収
8058 三菱商事 1,600株
9434 ソフトバンク 3,000株
9984 ソフトバンクG 1,400株(▲200株)
【J-REIT】
*少額の高配当株、REIT個別銘柄は省略
【VIG】
VIG バンガード米国増配株 875口
【VYM】
VYM バンガード米国高配当株 577口
【HDV】
【QQQ+2568】
2568 上場インデックス米国株(NASDAQ100)H無 3,580口
QQQ インベスコQQQ 103口
【VUG】
VUG バンガード米国グロース 220口
【楽天VTI】
楽天全米株式インデックス・ファンド 2,579,815口
【CXSE】
CXSE ウィズダムツリー中国株ニューエコノミー 1,225口
【SBI新興国株式】
SBI新興国株式インデックス・ファンド 2,934,440口
今週のコメント
今週は日本株、米国株とも主要指数は前週末比でプラスとなり、特にNYダウは連日最高値を更新しています。その勢いに乗って、マイPFは週次ベースでは最高額を更新してくれました。
とは言え、ダウが高値を更新する一方で、ナスダックは急落後の反発程度で、高値を更新していくような力強さは感じられません。アフターコロナに向けてグロース株からバリュー株、オールドエコノミー株へ資金がシフトしているのかもしれません。
保有銘柄で最もボラティリティが高いのがCXSEです。中国株でもハイテクグロース銘柄の割合が高いので、ボラティリティの高さはやむを得ませんが、先週に続いて続落で、今は最も足を引っ張っています。
SBGが引っ張ってくれたお陰という面はありますが、グロース株重視のPFでナスダックやマザーズが爆上げして高揚感がある中でPFの最高額を更新した訳でなく、グロースとバリューのバランスを取ったPFで、気が付いたら意外と増えていたという感じでしたので、今のPFがメンタル面で丁度良いのかもしれません。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。