たむたむの配当金生活への道

草食系投資家のたむたむが、高配当株への投資で夢の配当金生活を目指します。

今週のパフォーマンスとポートフォリオの状況(2021年7月16日)

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ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション

ポートフォリオ評価額

運用資産 116,845,432

対先週末 +47,201円

うち入出金 ±0円

対前年末 +13,690,084円

うち入出金 ±0円

実質増減 +13,690,084円

 

アセットアロケーション

日本株 33,756,980円 28.9%

J-REIT 11,222,400円 9.6%

米国株 71,624,358円 61.3%

現金 241,964円 0.2%

合計 116,845,702

 

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マーケットの概況(先週末比)

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保有銘柄の状況

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日本株

4502 武田薬品工業 800株

8058 三菱商事 1,600株

8316 三井住友FG 1,000株

9434 ソフトバンク 2,200株

9984 ソフトバンクG 1,500株

 

【その他高配当株】

8031 三井物産 600株

8053 住友商事 700株

8304 あおぞら銀行 400株

8306 三菱UFJFG 1,800株

8725 MS&AD 300株

9432 NTT 400株

 

J-REIT

1343 NF東証REIT 4,800口

 

【米国株】

VIG バンガード米国増配株 1,342口

2568 上場インデックス米国株(NASDAQ100)H無 6,230口

QQQ インベスコQQQ 183口

SPXL DirexionデイリーS&P500ブル3倍ETF 1,000口

VTI バンガード・トータル・ストック・マーケット 250口

楽天全米株式インデックス・ファンド 3,195,865口

 

 

 

 

 

今週のコメント

金曜日に米国株がそれなりに下げたので今週はマイナスかと思っていたら、微増で終えることができました。今年は振り返ってみれば4月の上旬まではいい調子で資産が増えていましたが、それ以降は一進一退を繰り返しています。はじめはSBGの上昇のお陰で指数を上回るペースで資産が増えましたが、SBGの暴落以降は、そのマイナスを米国株の上昇で何とか挽回してきた感じでしたので、今年のパフォーマンスはS&P500に負けてしまっています。

米国株信仰一辺倒で良いのかという疑問を持ちつつも、自分の時間やメンタルも考えれば、米国株インデックスが最もコスパの良い投資対象ではないか思う気持ちが日増しに強くなってきました。この先のイメージとしては、米国株がさらに調整するようであれば、J-REITを減らして米国株のウエイトを上げていこうかと考えています。

 

なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。