ポートフォリオ評価額とアセットアロケーション
ポートフォリオ評価額
運用資産 115,244,550円
対先週末 ▲717,101円
うち入出金 ±0円
対前年末 +12,089,202円
うち入出金 ±0円
実質増減 +12,089,202円
アセットアロケーション
日本株 30,754,800円 26.7%
J-REIT 8,968,900円 7.8%
米国株 49,814,699円 43.2%
新興国株 13,657,849円 11.9%
現金 12,048,302円 10.5%
合計 115,244,550円
マーケットの概況(先週末比)
保有銘柄の状況
【日本株】
8058 三菱商事 1,600株
9434 ソフトバンク 3,000株
9984 ソフトバンクG 1,000株(▲400株)
【J-REIT】
*少額の高配当株、REIT個別銘柄は省略
【VIG】
VIG バンガード米国増配株 875口
【VYM】
VYM バンガード米国高配当株 577口
【HDV】
【QQQ+2568】
2568 上場インデックス米国株(NASDAQ100)H無 3,580口
QQQ インベスコQQQ 103口
【VUG】
VUG バンガード米国グロース 220口
【楽天VTI】
楽天全米株式インデックス・ファンド 3,195,865口(+616,050口)
【CXSE】
CXSE ウィズダムツリー中国株ニューエコノミー 1,225口
【SBI新興国株式】
SBI新興国株式インデックス・ファンド 3,724,145口(+789,705口
今週のコメント
今週は、日本株はプラス、米国株はマイナスと明暗が分かれましたが、米国株はFOMCを無難に通過したかと思えば、米国10年債利回りが1.7%を超えて当面はグロース株が厳しそうですし、日本株は日銀がETF買入で日経平均型を外してTOPIX型のみとすることを発表してきたことで、これまで日経平均を牽引してきた銘柄は、当面は売られやすくなりそうです。
保有銘柄では、高配当株が総じて大きく上昇したのに対して、主力のSBGが大きく下げたほか、米国株や新興国株も下げたので、ポートフォリオ全体では若干のマイナスとなりました。為替レートはまだ108円台後半で米国株の円評価額はかなり下駄を履いている状況なので、今のポートフォリオ評価額はやや過大評価かなと思っています。
まだ少し早いですが、米国の長期金利が上昇してきたことで、債券ETFについてこれから調べておこうかと思い始めています。米国10年債利回りが2%を超えてきたら、インカム投資としてポートフォリオに少し加えることも考えてみたいと思います。
なお、この記事はあくまで私の個人的な見解を示したものなので、投資判断はくれぐれも自己責任でお願いします。